Recopilación y evaluación de la información del cliente.

Actualizado: hace 4 días

Información inicial:

Desde el primer contacto, si no ha estado en contacto antes, necesita obtener información básica sobre el cliente e incluso obtener un cuestionario impreso:

  • Nombre

  • Dirección

  • Número de teléfono de casa

  • Número de teléfono

  • Número de fax

  • Dirección de correo electrónico.

  • Página web.


Si el cliente es un empleado, también necesita saber:

  • Nombre y dirección de la empresa

  • Número de teléfono

  • Número de fax

  • Dirección de correo electrónico

  • Página web


Colaborador:

Aquí hay algunas preguntas clave para discutir con los clientes. Las áreas en las que te centres dependerán del tipo de formación que tengas con ellos, así como de lo que más les interese.


A continuación, echemos un vistazo a algunos problemas que probablemente no discutirá directamente con su cliente, pero que afectan áreas que necesitará saber para recibir la capacitación adecuada. Si corresponde, puede explorarlos durante la relación de coaching.


Vida profesional:

  • ¿Qué hacen los clientes?

  • ¿Qué opinas de tu trabajo?

  • ¿Cuáles son los intereses que busca alcanzar en su trabajo?

  • ¿Qué hiciste para proteger tu carrera?

  • ¿Qué haces para desarrollarlo?

  • ¿Te sientes atascado?

  • ¿Se arrepiente de algo?

  • ¿Tu trabajo te aporta los ingresos necesarios?


Relaciones interpersonales:

La calidad de las relaciones refleja la calidad de vida y la felicidad del cliente.

  • ¿Qué tipo de relaciones tienen los clientes?

  • ¿Estaba casado?

  • ¿tienes familia?

  • ¿Tienes muchos amigos cercanos?

  • ¿De quién te sientes más cercano?

  • ¿Está satisfecho con sus relaciones?


Estado de salud y energía:

La condición física y los niveles de energía son importantes.

  • ¿Cómo está?

  • ¿Cómo vives una vida saludable?

  • ¿Estás preocupado por tu salud?

  • ¿Se siente bien?

  • ¿Cómo está tu nivel de energía?


Situación económica

  • ¿Qué opinas de la cantidad?

  • ¿Está satisfecho con lo que gana?

  • ¿Tienes ahorros para hacer frente a una crisis inesperada?

  • ¿Cómo cuidas tu seguridad financiera?


Objetos y valores:

  • ¿Qué esperas de la vida?

  • ¿Que es importante para ti?

  • ¿Qué haces para lograr tu objetivo?

  • ¿Por qué hace lo que hace?


Voluntades respecto al Crecimiento Personal, el Equilibrio Crítico y el Crecimiento Espiritual:

  • ¿Qué tipo de vida espiritual tienes?

  • ¿En qué inviertes para tu crecimiento?

  • ¿Cómo contribuyes a la sociedad?


Otras aficiones e intereses:

  • ¿Cuáles son tus hobbies?

  • ¿Qué te gusta hacer para relajarte?

  • ¿Qué estás leyendo?

  • ¿Tu hobbie es compartido o aislado?


Pregunta más apremiante:

  • ¿Por qué buscaste el coaching?

  • ¿Qué quieres obtener del Coaching?

  • ¿Qué crees que puede hacer un entrenador por ti?


Rueda de la vida:

  • Esta herramienta se utiliza para evaluar el nivel de satisfacción del cliente en todos los aspectos, estos no son valores absolutos, solo satisfacción. A veces una persona que gana 40.000 al año está más satisfecha económicamente que un millonario.

  • Los aspectos son: entorno físico, salud, trabajo, relaciones, amor, crecimiento personal, finanzas, pasatiempos y diversión.


Revisión no oficial:

Es importante no juzgar, avalar o condenar, es importante permitir que el coacheé sea quien es.

  • ¿Cómo ves, escuchas y sientes el mundo?

  • ¿Cómo explicas tu experiencia?

  • ¿Cuál es tu estado de ánimo dominante?

  • ¿Cuál es tu actitud hacia los demás?

  • ¿Cómo ve sus derechos y responsabilidades?

  • ¿Cuál crees que es más importante?

  • ¿Cómo se ve?

  • ¿Qué ropa usas?


Es importante no juzgar, estar de acuerdo o condenar, es importante permitir que el coacheé sean exactamente quién es.

  • ¿Qué gestos sueles utilizar?

  • ¿Cuál es tu voz?

  • ¿Es aguda o baja?

  • ¿Hablas lento o rápido?

  • ¿Cuáles son los modelos de lenguaje típicos que utiliza?

  • ¿Qué palabras o frases usas habitualmente?

  • ¿Qué movimientos oculares son comunes a ti?

  • ¿Cuánto contacto visual hace?


Hay otras ideas que puedan ayudar a comprender mejor a los compiladores y lo que piensan.

  • ¿Es imprudente o cauteloso?

  • ¿Retrocedes y piensas antes de actuar?

  • ¿Habla en términos generales o presta atención a los detalles?

  • ¿Te interesan las ideas o eres más realista?

  • ¿Hasta qué punto dependes de las opiniones de los demás?

  • ¿Cuánto te importan los comentarios?


En principio, el cliente puede llegar al entrenador frustrado e infeliz, quien describirá su situación en metáforas. Dirán que están atrapados, tal vez encarcelados, prisioneros que no pueden liberarse (metáfora cinestética). Otros te dirán que no encuentran salida, o que no ven solución, o que su horizonte es demasiado estrecho (metáfora visual). Las metáforas auditivas son menos comunes, pero escuchamos a alguien decir que sentía que todos le gritaban simultáneamente.


Surge una relación con el cliente, que lo lleva a un sistema de representación diferente. Quien te diga que se siente estancado, mira su situación desde un ángulo diferente. O para alguien que no ve salida y se imagina dando pasos hacia adelante.


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